La principessa Zeila, figlia del califfo Oman III, si accinge a passare in rassegna i nobili che aspirano alla sua mano. Il bieco principe Jafar trama nell’ombra: a far trionfare l’amore penserà il giovane musico Amin, con l’aiuto del Genio della lampada…

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Il primo film a cartoni animati, nonché il primo film a colori del cinema italiano

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